Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
Присутствующие на месте дуэли товарищи, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, не веря в возможность смертельного исхода. Легкомысленные шутки и беспечные разговоры заполняют последние минуты перед поединком, за которыми скрывается неотвратимая трагедия.