В холодную осеннюю ночь 1984 года в провинциальном городке происходит загадочное исчезновение. После шумной дискотеки пропадает дочь влиятельного секретаря райкома партии, и никаких следов или свидетелей найти не удаётся. В это же время на окраине города совершено жестокое убийство в частном доме, и единственным подозреваемым становится его хозяин.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих преступлений, где каждое новое открытие лишь добавляет вопросов. В атмосфере всеобщего напряжения и подозрительности капитан понимает, что истина может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.