В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончилась, по городу начал бродить клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и яркий костюм скрывали тёмную душу, жаждущую крови. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, стали его главными жертвами, но любой, кто встречался на его пути, тут же попадал в поле зрения этого безумного убийцы.
Никто не был в безопасности под покровом ночи. Клоун преследовал девушек по тёмным улицам и переулкам, его смех эхом разносился в тишине. Случайные прохожие, решившие сократить путь домой, становились невольными свидетелями его злодеяний, а некоторые — новой добычей в этой кровавой охоте.